Private Equity et financements sophistiqués
  • Cadres règlementaires, financiers, risques et déontologiques - Connaître les cadres règlementaires, financiers, risques et déontologiques (dispositif Sarbanes-Oxley, règlementation AMF et SEC, etc.)
  • Institutions et organismes publics - Connaître les Institutions et organismes publics : Autorité des marchés financiers (France, International), Autorité des normes comptables, IASB, EFRAG, Autorité de la concurrence, Commissions du parlement, etc.
  • Modes de financement LT et CT - Connaître les principaux modes de financement LT et CT

Maîtriser dans un environnement complexe

Public visé

- Analystes financiers
- Auditeurs internes
- Banquiers / Chargés d'affaires
- Directeurs consolidation et comptabilité
- Directeurs et contrôleurs financiers
- Experts comptables, Commissaires aux comptes
- Responsables financiers
- Trésoriers

1 jour

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis particulier.

Objectifs

– Connaître les principaux outils de financement utilisés dans le cadre du Capital Investissement
– Maîtriser la distinction entre dettes et capitaux propres et en tirer les conséquences sur la structure financière de l’entreprise

Contenu

> Introduction : quelles sources de financement pour les entreprises

– Opportunités et enjeux

> Dettes, capitaux propres, hybrides et soft equity

– Distinguer dettes et capitaux propres
– Enjeux et impacts sur les ratios – Décisions de crédit à court terme et à long terme : que faut-il regarder ?
– Les dettes hybrides et leur traitement comptable
– Les financements en soft equity

> Les financements structurés

– Financement de projets (développement international, investissement, …) et adossement à des cessions d’actifs
– Montages « déconsolidants » : définition du contrôle de l’actif cédé, enjeux et limites
– Titrisation, PPP et emprunts « toxiques »

> Les nouvelles tendances

– Le financement participatif : qu’est-ce que c’est, comment cela fonctionne-t-il, quels sont les intervenants ?
– Schuldschein et Euro PP : principes et fonctionnement
– Convertibles contingents
– Introduction à la finance islamique (sukuk, …)

Pourquoi choisir cette formation ?

Lors de la structuration du haut de bilan, comme lors d’une opération de Private Equity, des instruments particuliers peuvent être mis en place (instruments financiers hybrides, management package, …). L’impact de ces instruments sur les états financiers est complexe. Cette formation permet de maîtriser la communication financière dans les entreprises ayant recours à ce type d’instruments.

Méthode pédagogique et moyen de suivi

Présentation, réalisation individuelle de plusieurs cas pratiques. Analyse d’émissions de titres hybrides réalisées par des sociétés cotées.
Questionnaire d’évaluation.
Attestation de présence délivrée en fin de session.
L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

Prix

970 € HT – 1 164 € TTC

Médias

illustration vitrine Noël

Témoignages

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