S&OP – Améliorer sa prévision
- Méthodes de prévision - Construction de la prévision, forecast (reprévision ou actu), le budget, le PMT et piloter le cycle de prévision
- Tableau de bord (et BSC) - Gouvernance et pilotage (Tableau de bord et BSC)
Comprendre et mettre en œuvre
Target audience
- Managers comptables
- Responsable opérationnels de Business Unit
- Responsables financiers
2 day
Nouvelle formation
Pré-requis
Une connaissance des outils de base du contrôle de gestion est recommandée par exemple en ayant suivi la formation « Contrôle de Gestion : les fondamentaux du pilotage de la performance ».
Objectifs
-Savoir mettre en place une démarche robuste d’élaboration des prévisions financières qui intègre toutes les fonctions de l’entreprise
-S’approprier le déroulé de la méthode : étapes, acteurs, livrables
– Appréhender la conduite du changement au niveau des rôles et contributions du contrôle de gestion et adapter la revue de performance en conséquence
-Intégrer la modélisation et la simulation dans la démarche prédictive
Contenu
> L’approche de prévision classique et ses limites
– Avantages et inconvénients du triptyque PMT – Budget – Re-prévisions
– La Finance est-elle la seule fonction à établir des prévisions ?
> Une nouvelle démarche : vers un processus de prévision plus intégré
– L’atterrissage (Forecast accuracy)
– Les facteurs clés de succès
– Du MRP au S&OP
– Le choix des bons outils (illustration avec SAP)
– La contribution de la Finance
> Adapter sa gouvernance
– Les rituels : améliorer ses réunions
– Le rôle central de la Finance : les contributions à chaque étape
– Quels impacts sur la revue de performance mensuelle ?
> Un pilotage robuste de la valeur
– Relier KPI financiers et opérationnels : l’arbre de causes à effets
– Le ROCE et les leviers de la création de valeur
– Application avec le Cash Model®
– Le cycle de la performance globale
> L’approche intégrée et la transformation digitale
– Les indicateurs de performance orientés sur les leviers opérationnels
– Big Data et IA au service de la planification et des prévisions
– Exemples d’application sur des cas réels : modélisation prédictive et simulation
Pourquoi choisir cette formation ?
Quels que soient le secteur d’activité et la taille de l’organisation, le budget reste un exercice complexe, à l’efficacité souvent remise en cause. Pourtant, des leviers d’optimisation existent ! Cette formation vous offre l’opportunité d’enrichir votre processus budgétaire actuel par une nouvelle approche de processus de planification, plus intégrée et opérationnelle de type S&OP (Sales &Operations Planning). En mettant l’amélioration continue au cœur de la fonction Finance et en associant une vision financière complète au processus du pilotage de l’entreprise, vous faites de votre exercice prévisionnel un véritable outil de planification, créateur de valeur
Pédagogie et modalités d’évaluation
Pendant la session : alternance de développements théoriques, d’illustrations et de cas pratiques. Un véritable travail de transposition au cas des participants est proposé afin de favoriser le partage d’expériences. Les nombreux échanges en cours de séance permettent de s’assurer de l’acquisition des compétences visées.
En aval : l’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.
Prix
1770€ HT
Médias
Témoignages
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Jonathan C.
Entreprise
Formation
- Dashboard (and BSC) - Governance and Steering (Dashboard and Balance Score Card)
- Forecasting methods - Build the forecast & re-forecast, the budget, the MTP and organize forecasting cycle activities
Target audience
- Financial managers
- Management controllers
2 day
New training
Prerequisites
Basic knowledge of controlling tools it is recommended, for example by having attended » Management control – Driving Financial performance «
Objectives
– Be able to implement solid financial forecasting methodology that integrates all business functions
– Know the method: milestones, players and outputs
– Understand change management with respect to roles and responsibilities and how to adapt monthly performance review
Detailed content
> Traditional approaches and their limitations
– Advantage and pitfalls of classic MTP – Budget – Reforecast combo
– State of the Art: new trends?
> The approach: towards a more robust budget process
– The main steps: from scoping meeting to final integration
– Rituals: high value meeting
– Appropriate Performance Indicators
– Adopting a rolling forecast approach
> Solving the main issues
– What to do with mid-term plan?
– What about standards costing? How to forecast overhead? How to select KPIs?
– How to adapt and reinforce performance review?
> The central role of Finance
o Roles and contribution at each step
o The what-if methodology
> Performance review
– Objectives
– Typical content
– Focus on the finance part
Why should you attend?
Whatever the business sector and the size of the organization, budget is a complex exercise, not always successful. But optimizing tools exist!
This training gives you the opportunity to improve your budgeting process thanks to a new, more integrated, more operational approach. By putting continuous improvement at the heart of the finance function, and by combining a comprehensive financial perspective with the management process, you can transform your budgeting process into a real value creating planning tool.
Training methods and assessment
Integrated Planification is a dynamic session, alternating theoretical and practical training, in which trainees share their experience and adapt the content to their own business environment.
Assessment questionnaire.
A training certificate is delivered at the end of the session.
The trainer is available by e-mail and telephone to answer any follow-up questions participants may have.
Price
1630 € Excl. VAT – 1956 € Incl. VAT
Médias
Témoignages
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Jonathan C.
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Formation