Planification intégrée
Combler l’écart entre prévisions financières et plan opérationnel et ajuster sa revue de performance
  • Méthodes de prévision - Construction de la prévision, forecast (reprévision ou actu), le budget, le PMT et piloter le cycle de prévision
  • Tableau de bord (et BSC) - Gouvernance et pilotage (Tableau de bord et BSC)

Comprendre et mettre en œuvre

Public visé

- Contrôleurs de gestion
- Managers comptables
- Responsable opérationnels de Business Unit
- Responsables financiers

2 jours

Nouvelle formation

Pré-requis

Une connaissance des outils de base du contrôle de gestion est recommandée par exemple en ayant suivi la formation « Contrôle de gestion : piloter la performance financière ».

Objectifs

-Savoir mettre en place une démarche robuste d’élaboration des prévisions financières qui intègre toutes les fonctions de l’entreprise
-S’approprier le déroulé de la méthode : étapes, acteurs, livrables
– Appréhender la conduite du changement au niveau des rôles et contributions du contrôle de gestion et adapter la revue de performance en conséquence
-Intégrer la modélisation et la simulation dans la démarche prédictive

Contenu

> L’approche de prévision classique et ses limites

– Avantages et inconvénients du triptyque PMT – Budget – Re-prévisions
– La Finance est-elle la seule fonction à établir des prévisions ?

> Une nouvelle démarche : vers un processus de prévision plus intégré

– L’atterrissage (Forecast accuracy)
– Les facteurs clés de succès
– Du MRP au S&OP
– Le choix des bons outils (illustration avec SAP)
– La contribution de la Finance

> Adapter sa gouvernance

– Les rituels : améliorer ses réunions
– Le rôle central de la Finance : les contributions à chaque étape
– Quels impacts sur la revue de performance mensuelle ?

> Un pilotage robuste de la valeur

– Relier KPI financiers et opérationnels : l’arbre de causes à effets
– Le ROCE et les leviers de la création de valeur
– Application avec le Cash Model®
– Le cycle de la performance globale

> L’approche intégrée et la transformation digitale

– Les indicateurs de performance orientés sur les leviers opérationnels
– Big Data et IA au service de la planification et des prévisions
– Exemples d’application sur des cas réels : modélisation prédictive et simulation

Pourquoi choisir cette formation ?

Quels que soient le secteur d’activité et a taille de l’organisation, le budget reste un exercice complexe, à l’efficacité souvent remise en cause. Pourtant, des leviers d’optimisation existent !
Cette formation vous offre l’opportunité d’enrichir votre processus budgétaire actuel par une nouvelle approche de processus de planification, plus intégrée et opérationnelle.
En mettant l’amélioration continue au cœur de la fonction Finance et en associant une vision financière complète au processus du pilotage de l’entreprise, vous faites de votre exercice prévisionnel un véritable outil de planification, créateur de valeur.

Pédagogie et modalités d’évaluation

Pendant la session : alternance de développements théoriques, d’illustrations et de cas pratiques. Un véritable travail de transposition au cas des participants est proposé afin de favoriser le partage d’expériences. Les nombreux échanges en cours de séance permettent de s’assurer de l’acquisition des compétences visées.
En aval : l’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.

Prix

1630 € HT

Médias

Témoignages

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Jonathan C.
Entreprise
Formation