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Private Equity et financements sophistiqués

Thème : Analyse Financière

Public visé

Analystes financiers  -  Trésoriers  -  Auditeurs internes  -  Directeurs et contrôleurs financiers  -  Experts comptables, Commissaires aux comptes  -  Banquiers, chargés d’affaires  -  Directeurs consolidation et comptabilité  -  Responsables financiers et comptables ...

Objectifs

Pré-requis : cette formation ne nécessite aucun pré-requis particulier.

- Connaître les principaux outils de financement utilisés dans le cadre du Capital-Investissement
- Maîtriser la distinction entre dettes et capitaux propres et en tirer les conséquences sur la structure financière de l’entreprise

Pourquoi choisir cette formation ?

Lors de la structuration du haut de bilan, comme lors d’une opération de Private Equity, des instruments particuliers peuvent être mis en place (instruments financiers hybrides, management package, …). L’impact de ces instruments sur les états financiers est complexe.
Cette formation permet de maîtriser la communication financière dans les entreprises ayant recours à ce type d’instruments.

Contenu

Cliquez pour afficher / cacher le contenu détaillé de cette formation 

- Introduction : quelles sources de financement pour les entreprises

  • Opportunités et enjeux

- Dettes, capitaux propres, hybrides et soft equity

  • Distinguer dettes et capitaux propres
  • Enjeux et impacts sur les ratios – Décisions de crédit à court terme et à long terme : que faut-il regarder ?
  • Les dettes hybrides et leur traitement comptable
  • Les financements en soft equity (promesses de capitaux, TSDI, OBSAR, …)

- Les financements structurés

  • Financements de projets (développement international, investissement, …) et adossement à des cessions d’actifs
  • Montages « déconsolidants » : définition du contrôle de l’actif cédé, enjeux et limites
  • Titrisation, PPP et emprunts « toxiques »

- Les nouvelles tendances

  • Le financement participatif : qu’est-ce que c’est, comment cela fonctionne-t-il, quels sont les intervenants ?
  • Schuldschein et Euro PP : principes et fonctionnement
  • Convertibles contingents
  • Introduction à la finance islamique (sukuk, …)

Méthode pédagogique et moyen de suivi

Présentation, réalisation individuelle de plusieurs cas pratiques. Analyse d’émissions de titres hybrides réalisées par des sociétés cotées.
Questionnaire d’évaluation.
Attestation de présence délivrée en fin de session.

L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

Sessions

  • 16 février 2018 , Paris , 23 mai 2018 , Paris , 22 octobre 2018 , Paris
  • durée: 1 jour

Prix

  • 970,00 € HT (1 164,00 € TTC)

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